停牌4個多月后,嶺南控股發(fā)布重組草案,計劃主要以發(fā)行股份方式約34億元收購公司控股股東嶺南集團等持有的廣之旅、中國大酒店、花園酒店3家公司股權(quán)。從單一的酒店業(yè)務發(fā)展為酒店與旅行社等多元化業(yè)務相融合的旅游綜合運營商,構(gòu)建泛旅游生態(tài)圈。
停牌4個多月后,嶺南控股于今日發(fā)布重組草案,公司擬以“定增 現(xiàn)金”方式收購公司控股股東嶺南集團等8名交易對方持有的廣之旅90.45%股權(quán)、花園酒店和中國大酒店各100%股權(quán),交易總價為34.37億元,發(fā)行股份價格為11.08元/股。其中,廣之旅90.45%股權(quán)的交易價格為10.71億元,花園酒店和中國大酒店各100%股權(quán)的交易價格分別為15.25億元和8.41億元。
同時,嶺南控股擬向廣州國發(fā)、廣州證券、廣州金控、嶺南控股第一期員工持股計劃定增募集配套資金不超過15億元,用于支付本次交易的現(xiàn)金對價4.99億元,以及“易起行”泛旅游服務平臺建設項目、全球目的地綜合服務網(wǎng)絡建設項目、全區(qū)域分布式運營及垂直化服務網(wǎng)絡建設項目。
本次交易完成后,嶺南集團直接和間接持股59.90%,仍為控股股東。
據(jù)披露,廣之旅是華南地區(qū)業(yè)內(nèi)領先的旅行社,2012-2014年連續(xù)三年名列“全國百強旅行社”前五名,業(yè)務覆蓋全球100多個國家和地區(qū)。廣之旅目前已與全球數(shù)百家航空公司、知名旅游機構(gòu)、地接社等供應商建立緊密的合作關系,被各主要旅游目的地國家和地區(qū)的官方旅游機構(gòu)指定為中國區(qū)域首席或重要合作伙伴。
花園酒店與中國大酒店則是中國首批五星級酒店,分別位于廣州市傳統(tǒng)的商業(yè)區(qū),地理位置優(yōu)越,已經(jīng)成為廣州國內(nèi)外商旅人士匯集的重要場所。
收購完成后,花園酒店與中國大酒店同步進入上市公司,新增具有國際化管理水平和運營能力的優(yōu)質(zhì)酒店資產(chǎn),能夠在酒店管理、品牌建設等方面為嶺南控股的酒店管理業(yè)務提供經(jīng)驗及人才,有利于嶺南控股未來承接新的酒店管理項目。
證券時報記者注意到,2015年嶺南控股凈利潤近4000萬元,而上述3家收購公司凈利潤合計超過1億元。嶺南控股稱,在年輕化消費升級和“全民互聯(lián)”趨勢雙輪驅(qū)動的泛旅游時代背景下,繼續(xù)夯實和發(fā)展酒店管理、酒店經(jīng)營業(yè)務,并將以“互聯(lián)網(wǎng) ”的輕資產(chǎn)運營模式,撬動全球廣域旅游目的地長尾的外埠資源,整合旅游產(chǎn)業(yè)鏈上下游,打造公司成為國際知名的旅游綜合運營商。
此外,嶺南控股計劃募集配套資金不超過15億元。資金主要將投向廣之旅的“易起行”泛旅游服務平臺、全球目的地綜合服務網(wǎng)絡、全區(qū)域分布式運營及垂直化服務網(wǎng)絡建設項目。據(jù)了解,一方面可以提升旅行社板塊與酒店板塊的業(yè)務協(xié)同與融合進程,另一方面可以加快在國內(nèi)主要區(qū)域中心的業(yè)務布局,以及全球主要旅游目的地的資源掌控,加速構(gòu)建嶺南控股泛旅游生態(tài)圈。
值得一提的是,今年8月18日,國務院國資委發(fā)布國有控股混合所有制企業(yè)開展員工持股試點的總體原則,此次嶺南控股方案募集配套資金方案中包括了規(guī)模不超過1.39億元的員工持股計劃。公告顯示,公司高管參與計劃,參與員工總?cè)藬?shù)不超過363人。市場人士表示,這是公司在國有企業(yè)混改的道路上敢當“先頭兵”的重要舉措,上述計劃能在員工、公司、股東三方之間實現(xiàn)利益共享和風險共擔,為公司發(fā)展提供動力。