嶺南控股收購34億旅游酒店資產(chǎn),建旅行社 酒店泛旅游生態(tài)圈

停牌4個多月后，嶺南控股于今日發(fā)布重組草案，公司擬以“定增 現(xiàn)金”方式收購公司控股股東嶺南集團等8名交易對方持有的廣之旅90.45%股權(quán)、花園酒店和中國大酒店各100%股權(quán)，交易總價為34.37億元，發(fā)行股份價格為11.08元/股。其中，廣之旅90.45%股權(quán)的交易價格為10.71億元，花園酒店和中國大酒店各100%股權(quán)的交易價格分別為15.25億元和8.41億元。

同時，嶺南控股擬向廣州國發(fā)、廣州證券、廣州金控、嶺南控股第一期員工持股計劃定增募集配套資金不超過15億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價4.99億元，以及“易起行”泛旅游服務平臺建設項目、全球目的地綜合服務網(wǎng)絡建設項目、全區(qū)域分布式運營及垂直化服務網(wǎng)絡建設項目。

本次交易完成后，嶺南集團直接和間接持股59.90%，仍為控股股東。

據(jù)披露，廣之旅是華南地區(qū)業(yè)內(nèi)領先的旅行社，2012-2014年連續(xù)三年名列“全國百強旅行社”前五名，業(yè)務覆蓋全球100多個國家和地區(qū)。廣之旅目前已與全球數(shù)百家航空公司、知名旅游機構(gòu)、地接社等供應商建立緊密的合作關系，被各主要旅游目的地國家和地區(qū)的官方旅游機構(gòu)指定為中國區(qū)域首席或重要合作伙伴。

花園酒店與中國大酒店則是中國首批五星級酒店，分別位于廣州市傳統(tǒng)的商業(yè)區(qū)，地理位置優(yōu)越，已經(jīng)成為廣州國內(nèi)外商旅人士匯集的重要場所。

收購完成后，花園酒店與中國大酒店同步進入上市公司，新增具有國際化管理水平和運營能力的優(yōu)質(zhì)酒店資產(chǎn)，能夠在酒店管理、品牌建設等方面為嶺南控股的酒店管理業(yè)務提供經(jīng)驗及人才，有利于嶺南控股未來承接新的酒店管理項目。

證券時報記者注意到，2015年嶺南控股凈利潤近4000萬元，而上述3家收購公司凈利潤合計超過1億元。嶺南控股稱，在年輕化消費升級和“全民互聯(lián)”趨勢雙輪驅(qū)動的泛旅游時代背景下，繼續(xù)夯實和發(fā)展酒店管理、酒店經(jīng)營業(yè)務，并將以“互聯(lián)網(wǎng) ”的輕資產(chǎn)運營模式，撬動全球廣域旅游目的地長尾的外埠資源，整合旅游產(chǎn)業(yè)鏈上下游，打造公司成為國際知名的旅游綜合運營商。

此外，嶺南控股計劃募集配套資金不超過15億元。資金主要將投向廣之旅的“易起行”泛旅游服務平臺、全球目的地綜合服務網(wǎng)絡、全區(qū)域分布式運營及垂直化服務網(wǎng)絡建設項目。據(jù)了解，一方面可以提升旅行社板塊與酒店板塊的業(yè)務協(xié)同與融合進程，另一方面可以加快在國內(nèi)主要區(qū)域中心的業(yè)務布局，以及全球主要旅游目的地的資源掌控，加速構(gòu)建嶺南控股泛旅游生態(tài)圈。

值得一提的是，今年8月18日，國務院國資委發(fā)布國有控股混合所有制企業(yè)開展員工持股試點的總體原則，此次嶺南控股方案募集配套資金方案中包括了規(guī)模不超過1.39億元的員工持股計劃。公告顯示，公司高管參與計劃，參與員工總?cè)藬?shù)不超過363人。市場人士表示，這是公司在國有企業(yè)混改的道路上敢當“先頭兵”的重要舉措，上述計劃能在員工、公司、股東三方之間實現(xiàn)利益共享和風險共擔，為公司發(fā)展提供動力。